2010年中國集裝箱行業(yè)形勢分析(5)

2012年5月1日

3、中國因素

改革開放30年以來，隨著市場經(jīng)濟的不斷完善，中國越來越深地參與了經(jīng)濟全球化的進程，在世界經(jīng)濟中扮演著日益重要的角色。2009年，中國的經(jīng)濟規(guī)模已進入到5萬億美元，中國已成為世界第二大經(jīng)濟體，產(chǎn)品出口首次超過德國成為世界第一大出口國。2009年中國工業(yè)生產(chǎn)總值首度超過日本位居世界第二，在世界工業(yè)生產(chǎn)總值中份額達到15.6%。中國進出口貨物吞吐量連續(xù)七年世界第一，港口集裝箱吞吐量已占世界的25%，連續(xù)八年世界第一。

隨著2009年中國經(jīng)濟企穩(wěn)回升態(tài)勢的逐步確立，2010年我國的宏觀政策、經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)、對外貿(mào)易形勢、集裝箱運輸和現(xiàn)代化物流規(guī)劃等方面的走向?qū)⒁鸶鞣饺耸康年P(guān)注。

3.1 宏觀經(jīng)濟政策——促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、防通脹，面臨的形勢復(fù)雜

國務(wù)院總理溫家寶在近日召開的第十一屆全國人民代表大會第三次會議上做了政府報告，報告中對2010年我國的宏觀發(fā)展方向和經(jīng)濟發(fā)展方式作出了明確的指示。并把今年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率定為8％左右。溫總理在報告中指出今年是繼續(xù)應(yīng)對國際金融危機、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的關(guān)鍵一年，是全面實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)、為“十二五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的重要一年。今年發(fā)展環(huán)境雖然有可能好于去年，但是面臨的形勢極為復(fù)雜。

3.2 對外貿(mào)易呈恢復(fù)性增長，但形勢依舊嚴(yán)峻

隨著中國經(jīng)濟形勢的逐步回升，我國進出口貿(mào)易值于2009年12月雙雙由負轉(zhuǎn)正，當(dāng)月進出口總值2430.2億美元，同比增長32.7%；其中出口1307.3億美元，同比增長17.7%；進口1122.9億美元，同比增長55.9%，表明我國對外貿(mào)易在加速復(fù)蘇。同時，進口的大幅增長，說明經(jīng)濟刺激政策的效果顯現(xiàn)，內(nèi)需比較強勁，有利于拉動世界經(jīng)濟的恢復(fù)。商務(wù)部副部長鐘山日前在全國商務(wù)系統(tǒng)財務(wù)工作會上表示，今年中國商務(wù)發(fā)展目標(biāo)是貨物貿(mào)易總額增長約8%。他指出，今年中國商務(wù)發(fā)展形勢復(fù)雜，面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

中國商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院院長柴海濤近日在一份研究報告中預(yù)測，在“十一五”時期世界經(jīng)濟貿(mào)易局勢基本不變，中國國民經(jīng)濟保持8%增長率的前提下，根據(jù)其多元回歸模型的預(yù)測，到2010年，中國對外貿(mào)易總額有望達到2.7萬億美元，年均增長15%左右。

對外貿(mào)易政策的不斷完善帶動了我國進出口貿(mào)易總值的大幅上升。2010年一季度我國GDP增長11.9%。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2010年3月份，我國進出口總值為2314.6億美元，增長42.8%。其中出口1121.1億美元，同比增長24.3%；進口1193.5億美元，同比增長66%。當(dāng)月貿(mào)易逆差為72.4億美元。2010年一季度，我國進出口總值6178.5億美元，同比增長44.1%。其中出口3161.7億美元，同比增長28.7%；進口3016.8億美元，同比增長64.6%；貿(mào)易順差為144.9億美元，同比減少76.7%。進出口數(shù)據(jù)顯示出商務(wù)部采取的進一步擴大進口的政策措施已經(jīng)取得了一定效果，進出口貿(mào)易將更趨平衡。

3.3 集裝箱港口吞吐量逐漸上升

隨著世界和我國經(jīng)濟、貿(mào)易的逐漸回暖，我國集裝箱港口吞吐量呈逐漸上升的態(tài)勢，2010年1-2月份，全國規(guī)模以上港口完成國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吞吐量2096.47萬TEU，同比上升28.4%，連續(xù)幾個月持續(xù)增長。通過觀察圖9可以看出，隨著經(jīng)濟刺激計劃效果的逐漸顯現(xiàn)和外貿(mào)環(huán)境的緩步回暖，規(guī)模以上港口的主要指標(biāo)均保持較好的增長。

圖9 規(guī)模以上港口主要生產(chǎn)指標(biāo)同比增長趨勢比較

據(jù)有關(guān)資料預(yù)計，2010年我國港口集裝箱吞吐量將達到1.34億TEU，比2009年增長10%，凈增量約為1230萬TEU；內(nèi)貿(mào)集裝箱仍將拉動港口集裝箱吞吐量快速增長，預(yù)計2010年我國港口內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量將增長20%。

經(jīng)濟貿(mào)易形勢是影響我國港口集裝箱運輸發(fā)展的主要因素，對港口集裝箱吞吐量的走勢起著至關(guān)重要的作用（見圖10）。

圖10 2004～2009年中國港口集裝箱吞吐量與外貿(mào)進出口總值正向比價關(guān)系圖

3.4 物流業(yè)運行呈現(xiàn)向好態(tài)勢

隨著宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭逐步增強，特別是物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的出臺，極大地提振了行業(yè)信心，我國物流業(yè)運行總體呈現(xiàn)回升向好的發(fā)展態(tài)勢，據(jù)中國國家發(fā)展和改革委員會、國家統(tǒng)計局、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年中國全國社會物流總額達96.65萬億元，同比增長7.4%，反映出物流需求在中國經(jīng)濟增長的帶動下，企穩(wěn)回升步伐有所加快。2010年3月份中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為55.1%，比上月上升3.1個百分點。該指數(shù)已連續(xù)十三個月位于臨界點——50%以上，表明制造業(yè)經(jīng)濟總體繼續(xù)保持增長態(tài)勢，增速加快，經(jīng)濟回升向好的勢頭進一步增強。

在2010中國物流發(fā)展報告會上，中國物流學(xué)會會長何黎明表示，2010年，我國物流業(yè)增幅將會高于2009年。社會物流總額估計會有15％左右的增長，物流業(yè)增加值增長可達10％左右。但同時，越來越多的業(yè)內(nèi)人士認為，2010年物流成本上漲之勢已經(jīng)形成。按照目前情況分析，國家油價進入上升通道，通脹預(yù)期增強，人力成本、土地資源成本繼續(xù)升高，物流企業(yè)運營所需的各種要素價格呈上漲趨勢。

3.5 中國經(jīng)濟將企穩(wěn)向好

從上述的相關(guān)數(shù)據(jù)看，對我國集裝箱行業(yè)的發(fā)展都將產(chǎn)生積極的利好作用。面對復(fù)雜且不確定因素較多的發(fā)展形勢，各大國際組織也對2010年中國經(jīng)濟的發(fā)展做出了預(yù)測，并普遍認為中國的經(jīng)濟增速將在9%左右。

國際貨幣基金組織（IMF）在世界經(jīng)濟展望最新報告草稿中預(yù)測，中國2010年的經(jīng)濟增速為10.0%。并表示對于許多新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體，在強勁內(nèi)需的帶動下，預(yù)計經(jīng)濟活動將較活躍。

聯(lián)合國在2010年1月發(fā)布的最新《2010年世界經(jīng)濟形勢與展望》報告中指出，發(fā)展中經(jīng)濟體將成為2010年世界經(jīng)濟增長的主要動力，其中亞洲地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長速度最快，并預(yù)測中國經(jīng)濟2010年和2011年都將增長9％。中國實施的刺激政策有效地促進了國內(nèi)需求的增長，部分抵消了出口大幅度下降的負面影響。

世界銀行在2010年3月17日發(fā)布的新一期中國經(jīng)濟季報中預(yù)測，今年中國的GDP將增長9.5％，繼續(xù)看好中國經(jīng)濟發(fā)展前景。報告表示，盡管處于全球衰退的環(huán)境中，中國經(jīng)濟在2009年仍然實現(xiàn)了8.7％的增長，并在2010年頭幾個月保持著強勁增長勢頭。同時，世行表示，中國經(jīng)濟在經(jīng)歷了2009年的負通脹后，2010年的通脹將有所抬頭，但在國際存在大量富余產(chǎn)能的情況下，全球價格上漲壓力有可能受到抑制，因此今年中國不大可能出現(xiàn)很高的通脹率。

中國社科院國際金融研究中心在2010年1月4日對外發(fā)布的《2010年世界經(jīng)濟與中國經(jīng)濟前瞻》報告中表示，我國2010年全年GDP同比增速將達到9.5%。與此同時，隨著全球?qū)嶓w經(jīng)濟進一步回暖，盡管面臨的貿(mào)易摩擦將會持續(xù)增加，但出口對中國GDP增長的貢獻將由負轉(zhuǎn)正；政府主導(dǎo)的投資增長依舊強勁；對于主要的宏觀經(jīng)濟指標(biāo)，該報告強調(diào)，2010年中國不會出現(xiàn)顯著的通貨膨脹，全年CPI同比增速將保持在3%上下。另一方面，盡管過于劇烈的外生型通脹壓力不可能發(fā)生，但目前尚不能排除由于美元貶值導(dǎo)致大宗商品價格上漲而產(chǎn)生的輸入型通脹壓力。

綜上分析，2010年將是中國經(jīng)濟面臨較復(fù)雜局面的一年，但2010年的整體經(jīng)濟形勢向好，國內(nèi)經(jīng)濟、對外貿(mào)易、港口集裝箱吞吐量以及物流業(yè)等都出現(xiàn)逐步增長態(tài)勢。但同時也面臨很大的不確定性，業(yè)內(nèi)外需要密切關(guān)注今年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的走向，像溫家寶總理說的那樣“充分發(fā)揮積極因素，既要保持宏觀調(diào)控的連續(xù)性和穩(wěn)定性，也要增強靈活性和可持續(xù)性，因時而動，時進則進，時退則退，動靜不失其時。合理解決當(dāng)前的困難和問題，使經(jīng)濟增長不斷加速，盡快恢復(fù)到金融危機以前的水平?！?/p>

4、航運市場因素

班輪公司和航運市場的動態(tài)永遠是集裝箱制造業(yè)關(guān)注的主題，其動向始終直接地左右著市場未來的走向。而集裝箱的貿(mào)易量將能反映出航運市場的趨勢。

據(jù)2009年全球20大集裝箱船公司年財報顯示，2009年20大公司虧損嚴(yán)重，每家虧損在3到20億美元。

根據(jù)國際造船業(yè)權(quán)威咨詢機構(gòu)倫敦克拉克森海運咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，從2001年至2008年，世界集裝箱貿(mào)易量年均增量都在10%左右。但受金融危機的影響，2009年全球集裝箱海運貨量大幅下跌近10%。隨著全球經(jīng)濟穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，運量升幅亦漸見穩(wěn)定。該公司在今年2月曾預(yù)測2010年運量增幅將達5.5%，近日又將今年全球集箱運量增幅預(yù)測上調(diào)至7.5%，并稱只要亞洲出口貨量繼續(xù)增加，或可帶動運量增幅超過10%。統(tǒng)計變化趨勢見圖11（2010年為預(yù)測值）。

圖11 世界海運集裝箱貿(mào)易量統(tǒng)計圖

上海國際航運研究中心于2010年1月20日發(fā)布的《航運市場分析報告》中預(yù)計，2010年全球集裝箱船公司共將接收新增運力為208萬TEU，拆解量將達到17—20萬TEU，運力增長將高達13%左右；運力過?？赡芤谙喈?dāng)長的一段時間內(nèi)存在。盡管世界海運總量小幅上漲，但是考慮到運力過剩，運價整體依然低迷，不過不同的市場可能表現(xiàn)各異。預(yù)計，2010年BDI指數(shù)年均值在3500-4000點之間浮動；相對看好亞歐航線，太平洋航線和大西洋航線會出現(xiàn)小幅上漲，但是上漲空間不大。

從各大航運機構(gòu)的預(yù)測中可以看出，2010年集裝箱航運市場將呈小幅回升態(tài)勢，但總體運價仍維持在近年來的相對低位，與金融危機前相比仍有很大差距，集裝箱船總投放量將高于2009年，因此將導(dǎo)致運力過剩，閑置運力居高不下。全球集裝箱航運市場形勢仍將十分嚴(yán)峻。

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2010年中國集裝箱行業(yè)形勢分析(完)

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