2010年中國集裝箱行業(yè)形勢(shì)分析(4)

2012年5月1日

五、2010年集裝箱市場(chǎng)發(fā)展分析與展望

國際集裝箱市場(chǎng)的需求很大程度上受世界經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易、航運(yùn)市場(chǎng)的景氣程度、舊箱更新量、新投入運(yùn)營(yíng)集裝箱船的箱位量以及能源和原材料價(jià)格等幾方面因素的綜合影響。

1、世界經(jīng)濟(jì)因素

世界經(jīng)濟(jì)及國際貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)是左右國際集裝箱市場(chǎng)趨勢(shì)的決定性因素，從圖8可看出全球GDP與集裝箱運(yùn)量的關(guān)系趨勢(shì)。

圖8 1996—2009年6月全球GDP和集裝箱運(yùn)量比較

1996—2009年6月全球GDP和集裝箱運(yùn)量比較

世界經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了2009年第一季度大幅下滑、第二季度降速放緩之后，復(fù)蘇勢(shì)頭在第三季度開始顯現(xiàn)。各國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐步企穩(wěn)回升，主要新興經(jīng)濟(jì)體2009年以后陸續(xù)步入增長(zhǎng)。其中，亞洲前四大新興經(jīng)濟(jì)體中國、印度、韓國和印尼各個(gè)季度均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。按月看，全球工業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易活動(dòng)在2009年3—4月份達(dá)到危機(jī)爆發(fā)以來最低谷。其中，工業(yè)生產(chǎn)最低的月份比危機(jī)前最高水平下降了12.1%，貿(mào)易活動(dòng)最低的月份比危機(jī)前最高水平下降了20.4%。受益于大規(guī)模的刺激計(jì)劃，亞洲新興市場(chǎng)的工業(yè)生產(chǎn)大部分以有所回升；進(jìn)口恢復(fù)速度較全球平均水平更快，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用顯著。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）在2010年《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，2009年世界經(jīng)濟(jì)下降幅度為0.8%。

進(jìn)入2010年，隨著世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn)，絕大部分國家和地區(qū)到目前為止正在從第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的衰退中復(fù)蘇，但復(fù)蘇進(jìn)程因地區(qū)而異。具體到美國、歐盟以及日本等發(fā)達(dá)國家，由于這些國家是金融危機(jī)爆發(fā)的中心，其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程相對(duì)緩慢。美國作為世界第一經(jīng)濟(jì)大國，自經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來推行了一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策，使得美國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢(shì)，美國供應(yīng)管理學(xué)會(huì)(ISM)4月1日表示，美國制造業(yè)指數(shù)從1月的58.4到2月56.5，3月份則升至59.6，連續(xù)第8個(gè)月增長(zhǎng)，創(chuàng)下2004年7月份以來的最高水平，新訂單指數(shù)從2月的59.5上升至61.5；產(chǎn)出指數(shù)從2月的58.4上升至61.1；從以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，美國經(jīng)濟(jì)有逐漸向好的態(tài)勢(shì)，但高額的財(cái)政赤字、通脹壓力的上升以及失業(yè)率的居高不下也減慢了其回升的步伐。美國財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，美國財(cái)政赤字達(dá)到2209億美元，同比上升14％，為連續(xù)第17個(gè)月赤字。美國聯(lián)邦政府預(yù)計(jì)，2010財(cái)年財(cái)政赤字將達(dá)1.6萬億美元，占GDP的10.6%，是自二戰(zhàn)以來的最高比例，也成為制約經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵因素。美國供應(yīng)管理學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，其庫存指數(shù)自2月的47.3升至55.3。物價(jià)指數(shù)從2月的67.0升至3月的75.0。失業(yè)率仍停在高位，3月為9.7%，就業(yè)指數(shù)從2月的56.1降至55.1。

作為世界主要的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，歐盟各成員國正在逐漸擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)，呈溫和回升態(tài)勢(shì)。歐盟統(tǒng)計(jì)局(Eurostat)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，歐元區(qū)16國的工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)與前一個(gè)月相比微升0.1%，比去年同期下降0.5%。歐盟27國生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)比前一個(gè)月上升了0.1%，比去年同期上升了0.4。歐盟委員會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，體現(xiàn)歐元區(qū)16國生產(chǎn)者和消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景樂觀程度的經(jīng)濟(jì)敏感指數(shù)3月份升至97.7點(diǎn)，較前一個(gè)月上升了1.8點(diǎn)，歐盟27國的經(jīng)濟(jì)敏感指數(shù)也上升了2點(diǎn)，至99.6點(diǎn)。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Markit Economics發(fā)表的數(shù)據(jù)顯示，1月份歐元區(qū)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）由去年12月的51.6點(diǎn)上升至52.4點(diǎn)，2月份又上升到54.1，該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月超過50，為兩年來最高點(diǎn)。但巨額的財(cái)政赤字、通脹壓力和高失業(yè)率同樣困擾著歐盟各國。按歐盟制定的《穩(wěn)定與增長(zhǎng)公約》，歐元區(qū)成員國必須把赤字控制在GDP的3%的“警戒線”內(nèi)。從2010年政府預(yù)算赤字情況看，歐元區(qū)總體赤字可能會(huì)超過GDP的7%，歐盟27個(gè)成員國中有20國赤字“超標(biāo)”。歐元區(qū)龐大的赤字問題，已成為全球復(fù)蘇面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年1月歐元區(qū)通脹率由去年12月的0.9%升至1.0%，歐盟通脹率則由去年的1.5%升至1.7%，2月份歐元區(qū)的年度通脹率為0.9%，歐盟27國的年度同通脹率為1.4%。２月份歐元區(qū)的失業(yè)率上升至10%，創(chuàng)下自1998年8月份以來的最高水平。

日本雖然較美國與歐盟等發(fā)達(dá)國家的復(fù)蘇略顯緩慢，但也出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。日本內(nèi)閣府在公布的３月份月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告中說，經(jīng)濟(jì)景氣正在穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，出口正在緩慢增加，生產(chǎn)正在好轉(zhuǎn)，這是日本政府８?jìng)€(gè)月來首次上調(diào)對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣的基本判斷。但失業(yè)率依然偏高，處于嚴(yán)峻狀態(tài)。為了進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，日本國會(huì)眾議院本月２日通過一項(xiàng)總額為92.3萬億日元的2010財(cái)年預(yù)算案。不過，大幅財(cái)政支出使得日本已居高不下的財(cái)政赤字狀況進(jìn)一步惡化。隨著不斷擴(kuò)大的政府支出，預(yù)計(jì)到2011年日本財(cái)政赤字將會(huì)攀升至該國國內(nèi)生產(chǎn)總值的２倍。

近年來，隨著新興經(jīng)濟(jì)體迅速崛起，世界經(jīng)濟(jì)格局正在發(fā)生歷史性變遷，而國際金融危機(jī)則使得這一進(jìn)程大大加快。2010年，在出口恢復(fù)和國內(nèi)需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，“金磚四國”等新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)出色，相較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體或?qū)⒏鞂?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。國際貨幣基金組織(IMF)日前發(fā)布的報(bào)告稱，新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭正推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)以強(qiáng)于預(yù)期的步伐復(fù)蘇，而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)將會(huì)弱于新興經(jīng)濟(jì)體。目前金磚四國GDP占全球GDP的比重已達(dá)15%，不到8年的時(shí)間內(nèi)翻了一番；而美國GDP占全球GDP比重下降了6、7個(gè)百分點(diǎn)。有分析人士認(rèn)為，新興市場(chǎng)領(lǐng)先全球的局面在危機(jī)之后得到了強(qiáng)化，預(yù)計(jì)今年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增幅將達(dá)到4%，其中新興市場(chǎng)GDP增幅將從2009年的1.6%上升到2010年的6.5%。

對(duì)于2010年的世界經(jīng)濟(jì)走向，世界相關(guān)經(jīng)濟(jì)組織給出了經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和發(fā)展建議。

國際貨幣基金組織（IMF）在世界經(jīng)濟(jì)展望最新報(bào)告草稿中稱，全球經(jīng)濟(jì)今年有望增長(zhǎng)4.1%，較1月26日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中的預(yù)測(cè)提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告預(yù)計(jì)今年中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)10.0%，美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.0%，歐元區(qū)增長(zhǎng)0.8%。IMF認(rèn)為，由于存在希臘問題等各種掣肘復(fù)蘇的力量，歐洲擺脫衰退的速度將慢于其他地區(qū)，德、法、意、英今年經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng)1.2%、1.5%、0.8%和1.3%。

聯(lián)合國在2010年1月發(fā)布的最新《2010年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告中稱，世界經(jīng)濟(jì)正在逐步走出金融危機(jī)，但復(fù)蘇仍不平衡，持續(xù)增長(zhǎng)的條件仍然很脆弱。預(yù)計(jì)世界經(jīng)濟(jì)在2010年將實(shí)現(xiàn)2.4%的增長(zhǎng)。

世界銀行于2010年1月21日發(fā)布了《2010年全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，報(bào)告顯示2009年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降了2.2%，預(yù)計(jì)2010年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.7%，發(fā)展中國家為5.2%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體則為1.8%，此次金融危機(jī)的影響將改變未來10年的金融和增長(zhǎng)前景。

從各主要經(jīng)濟(jì)組織的預(yù)測(cè)中可以看出，雖然對(duì)2010年的世界經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)幅度不同，但總體趨勢(shì)都是小幅上升的，這與各國政府積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，紛紛出臺(tái)各種經(jīng)濟(jì)刺激政策是密不可分的。

如果說2007年是美國次貸危機(jī)醞釀爆發(fā)的一年，2008年是全球金融危機(jī)蔓延擴(kuò)展的一年，2009年是經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)觸底反彈的一年，那么2010年有可能將是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曙光初現(xiàn)并將處于低增長(zhǎng)的溫和復(fù)蘇階段的一年。但世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜性仍然存在，國際主要經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率高位徘徊，金融領(lǐng)域風(fēng)波未平，全球大宗商品價(jià)格上漲較快，貿(mào)易摩擦急劇升溫，世界經(jīng)濟(jì)不確定、不穩(wěn)定因素仍然很多。顯然，2010年又將是復(fù)雜并充滿挑戰(zhàn)的一年。

2、國際貿(mào)易因素

據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)，金融危機(jī)時(shí)國際貿(mào)易流量在2008年底和2009年初以30%至50%的速度減少。2009年下半年由于各主要經(jīng)濟(jì)體采取的一系列刺激措施，貿(mào)易量開始止跌并小幅回升。

進(jìn)入2010年，隨著市場(chǎng)需求逐漸回升，各國間的貿(mào)易往來逐漸增加，主要得益于金融危機(jī)在全球蔓延以后，世界各國紛紛出臺(tái)積極的財(cái)政政策、金融政策，以及刺激需求政策和產(chǎn)業(yè)調(diào)整、振興措施，對(duì)于緩解經(jīng)濟(jì)深度下滑，穩(wěn)定投資、就業(yè)和需求，起到了積極作用。另外，隨著貨幣信貸投放增加，企業(yè)資金鏈緊張狀況得到緩解，銀行、企業(yè)大量倒閉破產(chǎn)現(xiàn)象消退，人們對(duì)世界經(jīng)濟(jì)逐步走出低谷的信心增強(qiáng)，前期危機(jī)中被推遲的消費(fèi)需求、投資需求明顯恢復(fù)，使各國經(jīng)濟(jì)信心有所增強(qiáng)，被推遲的需求開始釋放，促進(jìn)了全球貿(mào)易的恢復(fù)性增長(zhǎng)。其次，金融危機(jī)并沒有改變經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)，國際經(jīng)濟(jì)組織在協(xié)調(diào)不同經(jīng)濟(jì)體之間關(guān)系、維護(hù)多邊貿(mào)易體制方面發(fā)揮著積極作用，各國政府間的相互溝通有助于縮小國家間的利益沖突，為全球貿(mào)易恢復(fù)提供了保障。

未來世界貿(mào)易復(fù)蘇動(dòng)力的強(qiáng)弱一方面要看美歐經(jīng)濟(jì)能否順利轉(zhuǎn)向消費(fèi)主導(dǎo)型的復(fù)蘇，同時(shí)也要看新興市場(chǎng)能否通過可持續(xù)復(fù)蘇為世界貿(mào)易提供新的需求支撐。

但是剛剛經(jīng)歷嚴(yán)冬的全球貿(mào)易，在復(fù)蘇的征途上還有許多荊棘。首先，全球貿(mào)易增長(zhǎng)是在經(jīng)歷大幅下滑之后的回升，尚屬恢復(fù)性增長(zhǎng)。各國對(duì)于全球貿(mào)易增長(zhǎng)仍持謹(jǐn)慎心態(tài)，徹底恢復(fù)信心還取決于全球經(jīng)濟(jì)的根本好轉(zhuǎn)。其次，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在許多不確定性。世界主要經(jīng)濟(jì)體美國、歐盟、日本等失業(yè)率居高不下，一些國家財(cái)政赤字大幅攀升，大宗商品價(jià)格走高，制約消費(fèi)需求和投資需求擴(kuò)張；各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不一，或考慮過早退出，都可能影響世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易復(fù)蘇。其三，全球貿(mào)易摩擦形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，自國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，20國集團(tuán)中17國推出或擬推出的貿(mào)易保護(hù)措施大約有78項(xiàng)，其中47項(xiàng)已付諸實(shí)施。這些貿(mào)易保護(hù)措施主要包括提高關(guān)稅、實(shí)施貿(mào)易禁令、出口補(bǔ)貼、濫用貿(mào)易救濟(jì)措施以及多種形式的非關(guān)稅貿(mào)易壁壘。世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)顯示，2009年全球發(fā)起的反傾銷調(diào)查預(yù)計(jì)達(dá)230起－250起，同比增長(zhǎng)11%—20%；發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查41起，同比增長(zhǎng)高達(dá)193%。我國已成為貿(mào)易保護(hù)主義的最大受害國，自2008年11月二十國集團(tuán)峰會(huì)召開至今年1月，共有61個(gè)貿(mào)易伙伴對(duì)中國實(shí)施了160項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)主義措施，另有111項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)措施正計(jì)劃或準(zhǔn)備對(duì)中國實(shí)施，三項(xiàng)指標(biāo)均為世界首位。全球貿(mào)易摩擦，成為制約全球貿(mào)易增長(zhǎng)的巨大隱患。其四，世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢。各國謀求調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，消化過剩產(chǎn)能，但尚未找到技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)的有效突破口，由此也影響著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，制約全球貿(mào)易擴(kuò)張速度。其五，沒有形成避免再次發(fā)生金融危機(jī)的治本之策。如何改革國際貨幣體系，加強(qiáng)和改進(jìn)金融監(jiān)管，各國盡管達(dá)成一定共識(shí)，但尚未出臺(tái)有效舉措。這會(huì)影響人們對(duì)未來經(jīng)濟(jì)的信心，不利于全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易回升。

面對(duì)復(fù)雜的2010年，世界各主要國際組織對(duì)2010年國際貿(mào)易走勢(shì)作出了預(yù)測(cè)，世界貿(mào)易組織（WTO）等普遍認(rèn)為2010年國際貿(mào)易量會(huì)繼續(xù)呈回升態(tài)勢(shì)，但很難恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。

世界貿(mào)易組織（WTO）2010年3月26日表示，2009年全球貿(mào)易下降了12.5%，為二戰(zhàn)以來最大降幅。2010年全球貿(mào)易量將增長(zhǎng)9.5%，但這仍然無法恢復(fù)到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)之前的水平。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2010年的貿(mào)易量將增加7.5%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體和獨(dú)聯(lián)體國家將增加11%左右。照這種速度發(fā)展，要超過2008年高峰時(shí)期的貿(mào)易水平，全球仍需要兩年的時(shí)間，而發(fā)達(dá)國家則需要三年。世界貿(mào)易組織指出，由于全球經(jīng)濟(jì)仍很疲弱，許多國家2010年的失業(yè)率仍將居高不下，這可能會(huì)加劇貿(mào)易保護(hù)主義的壓力。世界貿(mào)易組織強(qiáng)調(diào)，各國應(yīng)避免讓貿(mào)易保護(hù)主義行為損害全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

國際貨幣基金組織（IMF）于2010年1月26日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中統(tǒng)計(jì)顯示，2009年世界貿(mào)易總額降幅為12.3%，并預(yù)測(cè)2010年世界貿(mào)易將出現(xiàn)5.8%的恢復(fù)性增長(zhǎng)。另外，該組織表示以美國為首的過度消費(fèi)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，在經(jīng)歷本輪危機(jī)后，消費(fèi)模式發(fā)生顯著變化，即使2010年經(jīng)濟(jì)完全恢復(fù)，消費(fèi)需求也不可能像危機(jī)前那樣強(qiáng)勁，據(jù)統(tǒng)計(jì)美國家庭的儲(chǔ)蓄率已經(jīng)達(dá)到4%，這意味著美國居民已經(jīng)開始重建儲(chǔ)蓄減少消費(fèi)，這也給2010年全球總需求的復(fù)蘇帶來一定壓力。

世界銀行于2010年1月21日發(fā)布的最新《2010年全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》報(bào)告中指出，2009年全球貿(mào)易下降了14.4%，并預(yù)測(cè)2010年全球貿(mào)易將增長(zhǎng)4.3%，2011年全球貿(mào)易將增長(zhǎng)6.2%。

雖然世界貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)是逐漸上升的，但我們還是應(yīng)該看到阻礙貿(mào)易發(fā)展的一些不利因素，如世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素、各國貿(mào)易政策的走向、發(fā)達(dá)國家居民消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變、貿(mào)易保護(hù)主義的進(jìn)一步加劇等都將對(duì)2010年世界貿(mào)易的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。

綜上所述，2010年世界和平發(fā)展的趨勢(shì)仍將繼續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的走向趨于恢復(fù)性增長(zhǎng)，復(fù)雜和不確定因素仍然存在。

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